Тэцуносукэ предлагает гадание в обмен на лапшу. Человек, к которому обратился парень, задает вопрос, почему он сразу не обозначил причину, по которой звал Сайто. Тэцу хочет знать, что будет через пять лет. Сайто может назвать только ближайшее будущее. Появится новый командир Ито. Он повеса, но отлично управляется с оружием. Тэцуносукэ решает остаться с Хидзикато. За Итимуро приходят, чтобы убить его из-за предательства друзей. На помощь ему приходит старший брат. Умирают Ито Каситаро и Тодо Хэйскэ 18 ноября 1867 года. Сакамото Наонари может наблюдать за чужими страданиями.
Настал декабрь. Эра Кэйо. В Киото в штабе Синсэнгуми просыпается Сая. Вместе с холодом навалились воспоминания о Тодо. Может начаться война. Сая не хочет бежать из Киото. Тэцу не отреагировал на прикосновение Саи. С девушкой желает встретиться достопочтимый господин. Войска сегуна практически приблизились к столице. Они расположились у Гокономии. Хидзиката командует отступать. Его обвиняют в трусости. Кондо считает, что многим не захочется служить Токугаве. 4 февраля 1868 год. Тэцу плывет в лодке кораблю, но Сусуму не рад возвращению друзей. Начинается обстрел выжившими из Горе Эйдзи.