Одинокая школьная учительница Хан Хэ-на борется с семейным проклятьем — поцеловав кого-нибудь, она будет превращаться в собаку на шесть часов каждую ночь до тех пор, пока в обличье собаки снова не поцелует этого человека.
После провала операции сотрудник спецслужб Чон Хэ-сон получает понижение в должности и теперь вынужден отправиться работать под прикрытием в элитную старшую школу.
Невероятно сильная То Бон-сун влюблена в Кук-ту, педанта и зануду, поэтому девушка изо всех сил пытается подстроиться под его идеальный типаж - быть милой, очаровательной и изящной.