Хеллбой – дьявольское создание по определенным причинам, ставшее своеобразным супергероем, спасающим человечество от могущественных злодеев, которым не способны противостоять простые смертные. Недавно он спас красавицу Элис Монаган из заточения, когда ее захватили феи. После этого девушка стала обладать мистическими способностями, позволяющими видеть сказочных существ, которые недосягаемы для наблюдения окружающими. Красотка стала возлюбленной своего спасителя и больше нападкам не подвергалась со стороны своих обидчиков. Недавно начала проявлять активность древняя ведьма Нимуэ, огромными обладающая магическими силами. Она еще во времена жила правления легендарного короля Артура, действующего с поддержкой знаменитого Мерлина. Тогда именитая ведьма целенаправленно совершенствовала свое колдовское мастерство.