Этот мир не так прост, в нем имеет место реинкарнация, светлые магические силы и силы темные. Но самое главное это любовь и доброта, то что заставляет жить дальше и верить в будущее. Главный герой мягкий и очень добросердечный парень Юки Сакурай вырос в приюте, тот факт, что его бросили еще в младенчестве нисколько не озлобил его. Сердце Юки было распахнуто этому миру, любимец всех детишек и надежда старожил. Конечно все верили в то что он останется учителем в этом приюте навсегда, но Юки неожиданно решил взять паузу и поискать своего жизненного предназначения. Оказавшись за пределами ставших родными стен, Юки попадает в передрягу из которой его вытаскивает красавчик Зесс. Как же он хорош собой и немногословен, от него веет опасностью и чем-то до боли знакомым, вызывающим в душе еще большее смятение. И казалось бы Юки отправился во внешний мир в поисках ответов, а получил все больше вопросов. О каком предназначении ему постоянно говорят, кто эти люди, что пытаются его спасти и кто те что стремятся его уничтожить? Но самый главный вопрос в том, почему Зесс кажется таким знакомым, даже близким и родным, неужели все эти истории про любовь ангела и демона правда? Если да, то какое отношение это имеет к Юки?