Сюжет аниме переносит нас в некий город под названием Рассел. Жителям этого города вряд ли приходится на что-то жаловаться, он явно не относится к третьему миру, наоборот, город Рассел может похвастаться своим благосостоянием и высоким развитием. Но какая же бочка мёда без ложки дёгтя? Особенно, когда эта ложка в скором времени собирается испортить весь мёд до последней капли. Некая группа людей устроила заговор, результаты которого потрясут весь мир без исключения.
Парень по имени Сворд узнал об этом заговоре в самом его зачатке, и, пока никто из горожан ни о чём не догадывался, он пытался раскрыть этот замысел. Тем не менее, данные настолько засекречены, что единственной подсказкой становятся слова "Эльдорадо”. Посреди своих поисков, Сворд потерял сестру и повстречал единомышленницу по имени Софи, чей брат таинственно исчез, оставив Софи ломать голову над значением слова "Эльдорадо”. Они решили объединить свои силы, чтобы разгадать замысел, который, словно ржавчина, покрывает город Рассел, а также найти своих родных.