Преступный мир Йокогама наполнился трупами. За 88 дней их количество перевалило за немыслимые цифры. Участие в кровавых событиях приняли многочисленные организации. Произошедшее получило название – конфликт Голова дракона. В ночь перед угасанием конфликта вооруженный парень услышал детский плач. Девочке повезло выжить. По рации парню сообщили как можно быстрее покинуть место бойни. Мимо пронесся на мотоцикле Чуя Накахара, состоявший в рядах портовой мафии, управляемой Акутагава Рюноскэ. В ту ночь он блеснул своими способностями, убив значительное количество противников.
Со дня конфликта прошло шесть лет. Накаджима был впечатлен размерами кладбища. На могиле Одасаку сидел Дазай Осаму. Он помнил прощальные слова друга, просившего его стать хорошим человеком. Дазай ушел из портовой мафии и стал членом агентства. Перед сотрудниками агентства, созданного Фукузава Юкичи, стояла задача разобраться с инцидентами, имевшими место в Тайбэе, Сингапуре, Детройте. После того, как развеивался странный туман, были найдены тела одаренных, которых убили их же способности. Сами инциденты были названы серийным самоубийством одаренных. Отделу по делам одаренных требовалось содействие агентства.