Это история о двух подростках с разными культурными корнями. Фа Хуа и Лань Гэ, связанных поисками магического оружия - Бесподобной бусины. Из-за него им, не смотря на все различия, приходится вместе пройти множество испытаний. В процессе их отношения меняются, они начинают лучше понимать друг друга и становятся близки, как братья. Вдвоём, они пытаются раскрыть загадки бесподобной бусины. Стоящие за ними тайные силы тоже приходят в движение. Тяньмо Емин из клана небесных демонов, принявшая облик загадочной красавицы, говорит, что тоже явилась за бесподобной бусиной. Двое подростков, направленные командиром, хотят отомстить, и им нужно быстро тренироваться и совершенствоваться с помощью бусины. Смогут ли они отразить нападение демонов и защитить бесподобную бусину?