Голубой период
Старшекласснику Яторе Ягути наскучила обычная жизнь — ему не интересна ни учеба, ни встречи с друзьями. Однажды он видит картину, написанную участником художественного клуба. Абсолютно очарованный ею, Ятора увлекается живописью и решает стать художником. Чтобы добиться своей цели, ему придется не только научиться хорошо рисовать, но и противостоять родителям, сомневающимся в его выборе, и более опытным сверстникам.
Луна, Лайка и Носферату
Середина XX века. Состоялся первый запуск космического корабля с собакой на борту. Два государства соперничают в космической гонке, и каждое из них стремится первым запустить человека в космос. Одна из стран в качестве эксперимента решает отправить в первый тестовый полёт вампира Ирину, чтобы в дальнейшем исключить все риски для отправки людей в космос.