Сюжет расскажет о мире, где люди тесно живут с богами, где нет неверующих, ведь бог у всех на глазах — как их не заметить? Но главная героиня, Хьюнжули об этом мире лунного света не знала, поэтому, попав в него во время репетиции мюзикла, совсем не ожидала увидеть нечто подобное. Всё здесь, будто сказка: начиная от интерьера и заканчивая обитателями. Здесь Хьюнжули встречает весёлого Мистера Белку, который любит разбавить обстановку своими глупыми шуточками, а также очаровательного воина Вона, аура которого будто говорит: "Не стоит со мной связываться". Но есть здесь и злодеи, а главной из них является Мадам Рассвет. Она желает разрушить Дворец лунного света, но сделать этого не может, поэтому просто взяла его под свой контроль. Именно из-за Мадам Рассвет Хьюжули не смогла выбраться из магического мира. В один момент Мадам Рассвет находит способ разрушить Дворец. И единственная надежда на его спасение — молодая героиня, которая совсем недавно появилась в этом мире, но уже достаточно полюбила его, чтобы оставлять всё, как есть.