История разворачивается в мире, где живут не только обычные люди, но и некие ёкаи. Последние, в результате безжалостных экспериментов, превратились в монстров, которые обладают способностью принимать невнятный человеческий облик. Именно этими монстрами и являются главные герои данного фильма, но действительно ли они соответствуют столь громкому прозвищу как «монстры»? Трио главных героев этого аниме долгое время пытаются найти способ вернуть себе людской облик, дабы попытаться насладиться обычной человеческой жизнью, но увы, сделать это не так уж и просто, особенно учитывая тот факт, что на пути героев постоянно будут возникать различные трудности.
Спустя два года, обычная девушка по имени Соня, являющаяся детективом, продолжает свою охоту на гуманоидных монстров, которыми не являются главные герои фильма. Однажды ей довелось узнать об существовании этих ужасных и опасных существ, после чего она не могла допустить того, что бы эти монстры продолжали угрожать людским жизням. Девушка затевает очередное расследование, которое на этот раз приводит её к одной фармацевтической компании под названием «Драко Хемикал», где ей доводиться познакомиться с неким Бэлмом Айнсбергом, человеком уж слишком сильно похожим на Бэма – лидера трио ёкаев. С ним Соне уже довелось повстречаться ранее. Будучи спокойным, тихим и миролюбивым существом, Бэм никогда не забывает позаботиться о своих товарищах Бэле и Бэло, которые уже давно стали для него семьей. После неожиданной встречи с Соней, которую мистер Бэлм видел впервые, его жизнь начала кардинально меняться и, к сожалению, не в лучшую сторону.